国元证券股份有限公司耿军军近期对迪普科技进行扣问并发布了扣问解释《2024年半年度解释点评：营收竣事矜重增长，AI技巧抓续赋能》，本解释对迪普科技给出买入评级，面前股价为11.5元。

　　迪普科技(300768)　　事件：　　公司于2024年8月5日收盘后发布《2024年半年度解释》。　　点评：　　营业收入竣事矜重增长，毛利率水平束缚栽培　　2024年上半年，公司抓续保抓有质地的业务增长，竣事营业收入50245.51万元，同比增长13.63%；竣事归母净利润5205.83万元，同比增长32.09%；竣事扣非归母净利润4625.99万元，同比增长32.34%；操办算作产生的现款流量净额为5782.19万元，同比增长190.93%。分家具来看，网罗安全家具竣事收入3.66亿元，同比增长12.55%，毛利率为71.04%，同比下跌0.70pct；应用录用及网罗家具竣事收入0.93亿元，同比增长6.84%，毛利率为60.66%，同比栽培10.49pct，主要系毛利率较高的应用录用家具比例栽培。　　深耕三大运营买卖务，政府行业竣事较快增长　　公司最终用户遮蔽了中央部委、省市级政府单元、各运营商、电力动力、老成、医疗、金融机构，以及交通、水利、钢铁、汽车、制药、食物界限的宽阔大型企业。其中，政府行业竣事收入1.61亿元，同比增长13.54%，毛利率为78.94%；运营商行业竣事收入1.35亿元，同比下跌10.37%，毛利率为58.95%；大师功绩行业竣事收入0.84亿元，同比增长7.94%，毛利率为64.40%。公司的防火墙、入侵细心、至极流量清洗、WEB应用防火墙、应用录用平台等家具多年入围三大运营商的蚁合采购名单，屡次在多个标段中位列第一。在政府用户中，公司是国度信息中心在电子政务安全界限的计谋合营伙伴，期货百科亦然国度电子政务外网和多个省份电子政务外网程序的草拟单元，为各级党政机关网罗安全提供有劲保险，公司家具照旧全面处事多个国度部委及金税、金关等“金”字工程，并在各省市电子政务工程中取得平凡应用。　　抓续插足技巧立异，AI技巧赋能网安业务　　跟着AI技巧束缚为家具立异注入强盛动能，有用推进多个中枢界限的智商升级。公司抓续栽培在未知要挟检测、坏心软件外联阻断、API金钱识别以及自动化运营等方面的技巧智商，为态势感知系统、安全运营平台和API风险监控系统等家具注入新的活力。同期公司在到手研发出反电信运用大模子后，抓续加大模子的扣问，深远探究其在安全运营场景中的应用，轻率竣事安全事件的自动化研判，准确率高达90%以上，大幅栽培了研判成果。　　盈利展望与投资惨酷　　公司是全场景网罗安全家具及运营科罚有推敲的向上提供商，伴跟着行业的健康发展，公司弥远成漫空间浩瀚。展望公司2024-2026年的营业收入为12.08、13.84、15.50亿元，归母净利润为1.57、2.00、2.46亿元，EPS为0.24、0.31、0.38元/股，对应的PE为47.52、37.27、30.32倍。计划到行业的景气度和公司将来的抓续成长性，督察“买入”评级。　　风险教导　　技巧立异风险；技巧失密和中枢技巧东说念主员流失风险；商场竞争加重的风险；公司界限扩展引起的料理风险；宏不雅环境影响。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据筹算，中泰证券苏仪扣问员团队对该股扣问较为深远，近三年展望准确度均值为59.55%，其展望2024年度包摄净利润为盈利1.49亿，凭据现价换算的展望PE为50。

最新盈利展望明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。

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